Конец XIII века. В столицу Руси приезжает посланник Золотой Орды, Менгу-Темир, который сразу привлекает внимание своей красотой и изысканностью. Он прибыл с серьезной миссией – угнать тысячи русских воинов в Орду. Но Менгу готов идти на компромисс: если Великий князь Ярослав отдаст княгиню Устинью, жену своего брата Бориса, он оставит часть воинов в покое.
Ярослав не хочет нарушать законы Веры и Чести, но Борис видит в этом шанс получить княжеский престол. Он решает пожертвовать своей женой, отправив Устинью в далекую Орду. Устинья отправляется в путь с караваном, оставляя позади родину и близких.
Менгу-Темир дарит Ярославу подарок от Великого хана – юную Наргиз. Она молодая, красивая и полная жизни. Наргиз пробуждает в Ярославе чувства, которые он уже давно не испытывал. Теперь князь стоит перед сложным выбором: на одной чаше весов – его любовь к Наргиз, на другой – престол и жизнь самой Наргиз, которую не принимает ни народ, ни законная жена Ярослава.
В этой истории переплетаются политика, любовь и предательство. Каждое решение героев приводит к новым вызовам и последствиям. Сможет ли Ярослав найти баланс между долгом и сердцем? Смогут ли Устинья и Борис справиться с последствиями своей жертвы? Все это вы узнаете, посмотрев фильм.